在信息爆炸的时代，随着个人存储需求的激增和变化，以及个体对数据隐私和安全性的日益重视，外加AI的技术加持，一种大家也许并不熟知的存储解决方案——NAS迎来了发展机遇。
NAS是Network Attached Storage的简称，直译为网络附属存储。它有一个更好理解的称呼“私有云”。这个曾经被视为技术爱好者的“专属玩具”，如今开始走进普通消费者的家庭和工作室，成为人们数字生活中的“新宠”。
这篇文章将向您介绍：
希望能带来新的思考角度，如果你是消费电子行业的创业者或者从业者，欢迎与本文作者孟长洁（mengchangjie@freesvc.com）联系。
纵观整个消费电子的发展史，由于人们的需求越来越复杂，同时单个产品的专业化程度越来越高，消费电子产品的“分化”一直在发生。
比如，Insta360运动相机针对运动场景将相机从手机中分化出来；Apple Watch将重要的身体指标监测等功能独立出来；Vision Pro则把游戏、视频等追求沉浸感的内容消费从PC、手机等设备中分化出来，等等。无一例外，这些设备都是将特定场景下的专业分工做到极致，并作为独立的设备存在。
具体到“信息承载工具”这个赛道，随着网络传输技术的发展和信息量的爆发，信息的生产、存储、消费也在不断分化。
最初，对个体而言，信息的生产、存储、消费的重要载体是个人计算机。后来，手机满足了人们在移动过程中获取信息的需求，信息的消费与生产从个人计算机剥离出来。随着智能手机的普及及其带来的全球数据量的爆发，人们期待更大的存储空间，于是，信息的存储也被分化出来，进而催生了存储专用设备NAS（Network Attached Storage网络附属存储），简称“私有云”。相信很多人因为都苦恼于手机存储空间不足，而1TB的iPhone15 Pro与 128G的同款手机的价格差高达5,000元。这背后的原因在于，将巨大的存储空间集成在一个小型设备上需要非常高的成本，那么也就有了“分化”的需求——将存储功能与手机分离，这就是类似iCloud的公有云服务和私有云产品NAS的机会。从技术角度说，NAS是以存储为主，能够联网，且具有一定计算能力的设备。如果你有一台NAS产品，它到底能做什么，我们来举一些更具体的例子：
- 在家庭场景：家庭成员间共享照片、备份家用监控视频、控制智能家居、创建孩子的成长记录库，以及无限速观看4K影片等等
- 在远程办公与教育场景：高效进行文件共享并协同处理；即使不在工位或在家里，也可以远程访问一切本地文件
- 创意工作者：不管你是摄影师，还是设计师，可以利用NAS进行大规模文件管理和备份，同时针对同一个作品进行协同编辑、高速传输
如果从算和存两个维度，把所有的相关设备放到相应的位置，它们的分布大概如下图。与硬盘比，NAS有更强的计算和传输能力；相较于PC（Personal Computer个人计算机），计算能力之外，它有更强的存储能力和传输能力。
目前市面上能够代替NAS的产品包括：硬盘、公有云、PC。整体而言，NAS的优势在于：超大存储空间、直接访问调取、超高传输速度，以及多人协作等等，具体对比请看下图：
近年来，NAS品类在全球呈增长趋势。依据Fortune Business Insights的报告，2023年，全球NAS市场规模约363亿美元，2021-2028期间年复合增长率约为19.6%。
目前，企业级用户的需求占到NAS整个市场规模的约60%。在这个领域，中国台湾地区的生产厂商的市场地位比较稳固。以群晖、威联通QNAP、NETGEAR为代表的头部品牌，占领了大部分市场份额。他们为企业提供丰富的企业级解决方案——往往涉及异常复杂的产品参数和配置选项。换个角度看，这背后是挑战与机遇并存。另外40%的市场主要由C端消费者和中小型工作室贡献。这部分市场相对分散，群晖等企业级玩家占有一定份额，一些硬盘厂商如西部数据也有一定市场占有率。这部分用户的典型画像是极客、家庭影院&高品质音乐的爱好者、工程师、内容创作者，他们有频繁调取大尺寸文件的需求，且对传输速度有较高的要求。然而，这些需求并不能被当下的NAS产品所满足，驱动着NAS市场诞生新的机会。
近年来，随着抖音、TikTok、B站、YouTube的高速发展，全球内容创作者激增。Adobe的一份创作者经济报告显示，自2020年以来，包含英美德日等全球九大国家的内容创作者已增长1.65亿人，截止2022年，其数量已达到3.3亿人（*这份报告没有对中国内容创作者进行统计。）
克劳锐的报告则介绍了中国内容创作者的现状。2022年六大内容平台中（包括抖音、快手、B站等），粉丝量过万的创作者超过1300万，粉丝量达到十万以上的创作者三年增长率达到327%。其中，每周创作20h以上、关注者超过1w的职业创作者占比约为15%，人数在5,000-6,000万左右。这部分用户将NAS作为生产力工具，有较强的付费意愿。根据我们的用户访谈，他们愿意为单个产品花费2,000美金以上。供给是限制C端市场发展的关键原因。当前内容创作者主要存储解决方案是硬盘、公有云，以及传统的企业级NAS产品。硬盘与公有云存在明显的短板。我们在前面有讲到，使用硬盘必须将内容转到PC才能编辑，无法多机协同；公有云的传输速度太慢。它们都不能满足当前内容创作者的共性需要：传输速度快、超大存储空间、多端访问协同办公，以及对于存储设备内的文件，可以直接编辑无需导出等等；此外，C端消费者还有隐私方面的考虑。“通常，最大的挑战是弄清楚如何设置文件系统、存储和文件共享。对我来说，最大的问题往往是CPU，需要足够强大的CPU支持多个视频流。”——来自美国的一位Youtuber“每个伙伴的职能、背景和技能都不同。我们需要一个高效的文件管理系统来存储分散在10个伙伴手中的所有文件，并且实现协同。” ——瑞典一个10人工作室“我们都是拍4K文件，一个视频就100G，硬盘根本就没法用——存储空间不够，没法协作，传输速度也不够。比如，我的剪辑师想实现某个想法，我不可能总是去他的工位跟他讨论，大家需要实时看到彼此对同一个材料做了哪些处理。” ——一位在B站拥有1万粉丝的UP主“有了小孩之后，照片一下子变得超级多，手机的存储空间肯定是不够了。多终端访问是个比较刚性的需求，需要让亲属都能看见。我比较注重隐私，不希望孩子的照片从小就拿给公有云。还有就是用公有云看电影比较卡，想升级体验也要花很多钱，而且是持续花钱，那还不如买个NAS。” ——一位C端用户“我们目前有1,000多块硬盘，累计存储量在2,000T左右，痛点：1.找素材效率特别低，因为我们一个项目要跟5-6年，随着项目的进展，我们会持续不断的增加新内容，我们为了管理这1000块硬盘专门弄了一个像仓库的编码；2.怕员工离职，新的人不知道什么素材存在哪个硬盘里；3.公有云传输速度太慢了，我们开了好几个百度网盘的SVIP，还是特别慢，有一次外出拍摄光搞回传就搞了20多个小时；4.我们是拍政府项目的，很多东西是不可能进公有云的，都是高度机密的。” ——某广告公司CEO而企业级NAS由于其繁琐的配置流程，用户仅限于少数有搭建能力的极客创作者。换句话说，它拦住了大规模扩张的C端用户和中小型工作室。这个痛点带来了消费级NAS产品的机会。- 操作系统和软件选配及部署（*技术门槛高，需要用户对Linux类操作系统有一定的了解，通常需要工程师级别的技术能力）
相信许多人并不会把这几行读完，那么，大家应该可以理解为什么繁琐的部署流程会把绝大多数C端用户劝退了，因为大多数内容创作者并不具备这样的技术能力，即使具备技术能力的极客型消费者，也要花1-2天才能完成部署。我们联合一家相关企业调研了2,881位来自全球的用户，得到了如下统计，其中，一个友好易上手的操作系统是共性需求。
今年4月底，Meta发布了开源模型Llama3，即使这是个8B的模型，仍然展现出极强的能力。此前，我们曾在《迈向2024，我们如何思考AI创业投资》一文中提到，开源模型的能力的提升，将极大地促进AI的本地化部署。AI的本地化部署，与从云上访问AI是相对的。具体而言，当我们访问ChatGPT这类参数量较大的模型时，它们通常部署在云端，这类模型可以处理一些非常复杂的工作；相反，参数量较小的模型可实现本地化部署，在离用户最近的终端侧处理一些相对简单、更个性化、更私密的任务。这是AI的未来发展方向之一。对于AI的本地化部署，最重要的事情是AI和私有化的数据进行拟合，从而发挥更个性化的价值，这也是个人agent（agent指智能体，可以简单理解为智能助理）和家庭agent想实现的目标。所以，NAS作为消费者的私人数据汇集地，同时拥有一定的计算和网络能力，是搭载本地化AI Agent非常好的阵地之一。设想一下，有了NAS的助力，以后你的agent可以：- 对你的照片进行自动分类、去重、检索，告别找不到照片的烦恼
- 对你的一切文件进行分析、总结、归档，帮你把会议纪要和数据表格都整理好
- 对你的一切图文视频素材进行AI剪辑，你只需要训练出风格化的Lora和固定的剪辑工作流
- 帮你定期跟进你关注的明星、博主、餐厅、商品、行业与公司，甚至股票的一切信息，你再也不用在618费尽心思计算优惠券
这一切虽然目前看还很遥远，但是其最终的实现依赖于，你的本地化Agent对你个人数据的访问和分析。“更了解你”才是本地大语言模型的差异化价值所在。我们已经可以看到，智能家居的生态正在逐渐打通，越来越多的品牌愿意开放底层协议，通过API接口接入到统一的上层操作系统。NAS作为一个兼具“路由器”功能的产品，可以承载全屋智能终端的控制、数据存储分析（如智能摄像头，将存储和计算机视觉的能力搭载在NAS上售卖），以及远程与手机互联的功能。
现在，部分家庭已经有超过一台扫地机器人，部分北美家庭存在2个分楼层的扫地机器人、1台割草机器人，外加1个泳池机器人。以十年甚至更长的时间尺度来看，假设未来大量家庭都部署2个及以上的机器人，算力成本将被极大地拉高，尤其是未来当机器人具备泛化能力后，对于算力的要求将是指数级的上升。到时，给每套机器人内置一套单独的算力将带来极大的算力浪费。未来的一个可能发展方向是，通过统一的算力调取，以及机器人终端的感知与行动，来实现家庭场景任务的协同管理。具体来讲，家庭agent对终端设备可能有如下主要要求：- 训练私有化数据，并管理、分析、处理新的私有化数据，这意味着一个强大的存储产品是前提
- 具备一定的算力，但是区别于当前PC，家庭agent需要有7*24小时的工作能力与多模态的数据输入，所以要解决功耗、网络、其他传感器接入、控制等问题
- 对全屋智能、家庭机器人进行协同控制，甚至实现算力调度，所以还要有全屋路由器的能力
NAS作为一个存、算、网一体的设备，对于家庭agent的部署是非常合适的。
那么，到底什么样的NAS才能满足当前消费者的需求，实现从极客人群向C端用户群的扩圈，同时又能适应未来AI的本地化部署呢？
- 对用户极其友好的操作系统：相比于传统NAS复杂的配置流程，一键开箱即用和图形化的UI界面可能是基础标准。历史上所有操作系统的竞争都在于对细节的把控，是否能深入地感知不同客群在不同场景下的需求的细微差异，并进行快速的产品迭代响应，是重中之重。
- 丰富的应用生态：基本功能之上，将大量用户的个性化需求交给开发者，并且通过有效的激励方式让开发者不仅仅是“为爱发电”。
- 领先于传统厂商的硬件配置：对于集成产品，硬件往往难以建立起长期的核心壁垒，但是依托中国大陆强大的供应链能力，仍然可以创造比较优势。
- 较好的设计审美：由于NAS可以作为家中装饰的一部分，那么考虑其与家庭整体设计的融合是很有必要的，不突兀，且能够彰显主人的品味是加分项。
- 社群运营能力：以上所说的能力，都源自于对用户近距离的观察和持续的沟通。社群运营是一种重要的能力，它可以分为对开发者的社群运营和对用户的社群运营。前者为产品的前沿性和应用生态的丰富性提供保障；后者则有助于对产品细节的把控和极致的用户体验的打造。
往长期看，运用AI的能力将成为NAS发展的重点，具体包括：- 本地化AI Agent应用的开发能力：产品的迭代不能太超前，所谓“只能跨一步，不能跨两步”，关键在于是否能准确的捕捉到消费者对AI的需求与AI可实现的能力的临界点，从而为消费者提供更好的体验
- 与AI硬件的适配能力：这里的适配包括对芯片的集成、与芯片厂商之间的适配验证，以及集成后对包括发热等整体硬件问题的解决
在这个方向，峰瑞投资了消费级私有云厂商冰鲸科技。成立于2020年8月，冰鲸科技已经开始从聚焦音视频内容创作者、极客用户，正逐步向家庭用户拓展。冰鲸科技的创始人及团队有丰富的开发者和创作者运营经验，已建立了超过2万活跃用户的Discord社区，社区用户对软硬件的快速反馈为产品开发迭代提供了重要条件。在此基础上，冰鲸科技2022年初在Github上发布了开源私有云系统CasaOS。目前，CasaOS在GitHub上有两万多个关注，下载量超50万次。在AI方面，冰鲸科技的NAS产品内置了GPU和Llama大模型，结合RAG和Stable Diffusion等技术，为创作者提供了便捷的脚本文件管理、高级检索、文件总结，图库素材处理和图像生成功能。此外，冰鲸科技已经与包括Intel在内的多家领先AI芯片厂商展开开发者生态与边缘计算相关合作。